债券代码：148712                   债券简称：24天山K1 对于适用简化顺序召开新疆天山水泥股份有限公司2024年面向     专科投资者公诞生行科技革新公司债券（第一期）    本公司保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈诉概况要紧遗 漏，并对其内容的果然性、准确性和竣工性承担相应的法律牵累。 天山材料股份有限公司公司债券握有东说念主    天山材料股份有限公司（简称“刊行东说念主”、“公司”，原公 司称号为新疆天山水泥股份有限公司）于2024年4月24日完成发 行20亿元新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公 诞生行科技革新公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。 公司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时股 东大会，差别审议通过了《对于公司要紧钞票重组减值测试情况 及抵偿决策的议案》、《对于变更公司注册成本及修改公司规则 的议案》。把柄刊行东说念主与中国建材股份有限公司（简称“中国建 材股份”）签署的《减值抵偿契约》的商定，刊行东说念主将以1元总价 回购中国建材股份应向公司赐与抵偿的1,552,931,120股股份， 并将按照法律规章将对应抵偿的股份赐与刊出。上述股份回购注 销 完 成 后 ， 发 行 东说念主 总 股 本 由 8,663,422,814 股 减 少 到 为准）。鉴于本次减资范围未逾越本期债券刊行时最近一期经审 计统一口径净钞票的10%，把柄《公司债券刊行与交游处分办法》、 《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公诞生行 科技革新公司债券（第一期）召募诠释书》及《新疆天山水泥股 份有限公司2024年面向专科投资者公诞生行公司债券债券握有 东说念主会议执法》等关系规章，现定于2024年5月20日至2024年5月24 日召开适用简化顺序的新疆天山水泥股份有限公司2024年面向 专科投资者公诞生行科技革新公司债券（第一期）2024年第一次 债券握有东说念主会议，现将洽商事项见告如下：   一、债券基本情况   （一）刊行东说念主称号：天山材料股份有限公司   （二）债券代码：148712   （三）债券简称：24 天山 K1   （四）基本情况： 投资者公诞生行科技革新公司债券（第一期）； 本期债券的付息日历为2025年至2027年间每年的4月24日（如遇 法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个交游日；每次付息 款项不另计利息）。   二、召开会议的基本情况   （一）会议称号：新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专 业投资者公诞生行科技革新公司债券（第一期）2024年第一次债 券握有东说念主会议   （二）召集东说念主：中信证券股份有限公司   （三）债权登记日：2024年5月17日   （四）召开时刻：2024年5月20日至2024年5月24日   （五）投票表决技术：2024年5月20日至2024年5月24日   （六）召开场合：线上   （七）召开表情：线上，按照简化顺序召开   （八）表决表情是否包含采集投票：否   倘若债券握有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本次会议 投票表决技术截止日前（即2024年5月24日前）以电子邮件概况 邮寄、快递文献等书面表情回话受托处分东说念主（详见下文中信证券 洽商表情）。电子文献投递时刻以电子邮件到达指定邮箱系统的 记录时刻为准，邮寄概况快递文献投递时刻以受托处分东说念主职责主说念主 员签收时刻为准。过时不回话的，视为高兴受托处分东说念主公告所涉 见地及审议终端。   （九）出席对象：1、除法律、法例另有规章外，竣事债权登 记日2024年5月17日交游竣事后，登记在册的本期债券握有东说念主均 有权过问本期债券握有东说念主会议及提议异议，并不错拜托代理东说念主代 为提议异议；2、刊行东说念主；3、主承销商及受托处分东说念主代表；4、发 行东说念主聘用的讼师；5、刊行东说念主合计有必要出席的其他东说念主员。   （十）中信证券洽商表情   邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层   洽商东说念主：闫嘉璇、彭雨竹   洽商电话：010-60837679   邮编：100026   邮箱：project_tsgf@citics.com      三、会议审议事项   议案1：对于不条目刊行东说念主提前璧还债务或提供独特担保的 决策   详见附件3      四、出席会议登记办法   本次会议采用简化顺序，参会东说念主员无需进行出席会议登记。      五、表决顺序/提议异议顺序和遵循   （一）倘若本期债券握有东说念主对上述审议事项有异议的，应于 本次会议投票表决技术截止日前（即 2024 年 5 月 24 日前）以电 子邮件概况邮寄、快递文献等书面表情回话受托处分东说念主。电子文 件投递时刻以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时刻为准，邮寄 概况快递文献投递时刻以受托处分东说念主职责主说念主员签收时刻为准。逾 期不回话的，视为高兴受托处分东说念主公告所涉见地及审议终端。   提议异议时具体需准备的文献如下： 出异议的，需提供本东说念主身份证、贸易牌照、证券账户卡（或握有 本期债券的诠释注解文献）；由拜托代理东说念主提议异议的，需提供代理 东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主贸易牌照、法定代表东说念主身份证、授权委 托书（详见附件 1）          及证券账户卡（或握有本期债券的诠释注解文献）                             。 东说念主身份证、证券账户卡（或握有本期债券的诠释注解文献）；由拜托 代理东说念主提议异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、授权拜托书（详 见附件 1）、拜托东说念主身份证及证券账户卡（或握有本期债券的证 明文献）。 有东说念主提供的复印件需加盖公章，当然东说念主债券握有东说念主提供的复印件 需签名。   债券握有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函（详见附件 2） 在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递表情等书面表情送至受托 处分东说念主处。电子文献投递时刻以电子邮件到达指定邮箱系统的记 录时刻为准，邮寄概况快递文献投递时刻以受托处分东说念主职责主说念主员 签收时刻为准。过时投递或未投递关系证件、诠释注解及异议函的债 券握有东说念主，视为高兴受托处分东说念主对本次议案的审议终端。   （二）债券握有东说念主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债券 （面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错填、 笔迹无法辨别的异议函均视为高兴受托处分东说念主对本次议案的审 议终端。   （三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方偏激他与本次审议事项存在 利益突破的机构或个东说念主所握债券莫得表决权/提议异议职权，并 且其握有的本期债券在推测债券握有东说念主会议决议是否获取通过 时，不计入本期债券表决权总和。   （四）债券握有东说念主会议通过异议函选定记名表情提议异议 （详见附件 2）。   （五）异议期届满后，受托处分东说念主把柄异议期收到异议函情 况，阐发债券握有东说念主会议议案是否获取通过。若是该技术未收到 异议函，则视为本次会议已召开并表决结束，受托处分东说念主将按照 关系执法的商定笃定会议终端。   （六）针对债券握有东说念主所提异议事项，受托处分东说念主将与异议 东说念主积极交流，并视情况决定是否更变关系内容后再行征求债券握 有东说念主的见地，概况隔断适用简化顺序。单独或推测握有本期债券 未偿还份额 10%以上的债券握有东说念主于异议期内提议隔断适用简 化顺序的，受托处分东说念主将立即隔断。   （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决结束， 受托处分东说念主将按照商定笃定会议终端，并于次日内清楚握有东说念主 会议决议公告及见证讼师出具的法律见地书。      六、其他   本见告内容若有变更，受托处分东说念主将以公告表情在异议期 竣事前发出补充见告，敬请投资者属意。      七、附件   附件 1：对于新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科 投资者公诞生行科技革新公司债券（第一期）2024 年第一次债券 握有东说念主会议授权拜托书   附件 2：对于适用简化顺序召开新疆天山水泥股份有限公司   附件3：对于不条目刊行东说念主提前璧还债务或提供独特担保的 决策   以下为盖印页及附件，无正文  附件 1  对于新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行科技              革新公司债券（第一期）    兹全权拜托     先生               （女士）手脚本单元/本东说念主的代理东说念主过问新疆天山水泥股份  有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行科技革新公司债券（第一期）2024 年第  一次债券握有东说念主会议，并代为哄骗表决权。拜托有用期为自授权拜托书签署日起至本  期债券握有东说念主会议竣事。    本单元/本东说念主对新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行科  技革新公司债券（第一期）2024 年第一次债券握有东说念主会议审议议案投高兴、反对或  弃权票的带领：                 表决事项                    表决见地                                      高兴  反对  弃权   对于不条目刊行东说念主提前璧还债务或提供独特担保的决策  书遵循视同表决票。    拜托东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：    拜托东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元贸易牌照号码）：    拜托东说念主握有本期债券张数： 债券握有东说念主称号    证券账户号码         握有债券称号   债券张数（面值 100 元为一张）              推测    受托东说念主签名：    受托东说念主身份证号码：    拜托日历：    年     月   日  附件 2   对于适用简化顺序召开新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科        投资者公诞生行科技革新公司债券（第一期）                             是（弃取“是”则     请阐发债券握有东说念主是否为以下类型                        否                              无表决权）    本单元/本东说念主如故按照《对于适用简化顺序召开新疆天山水泥股份有限公司 2024  年面向专科投资者公诞生行科技革新公司债券（第一期）2024 年第一次债券握有东说念主  会议的见告》对会议洽商议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不条目刊行东说念主提前  璧还债务或提供独特担保的决策》提议异议，事理如下：    债券握有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：    法定代表东说念主/恰当东说念主署名（或签章）（如有）：代理东说念主（署名）（如有）：    握有本期债券张数： 债券握有东说念主称号   证券账户号码   握有债券称号    债券张数（面值 100 元为一                                   张）    推测                                   年    月   日 附件 3   对于不条目刊行东说念主提前璧还债务或提供独特担保的决策    诸君债券握有东说念主：    天山材料股份有限公司（简称“刊行东说念主”、“公司”，原公司称号为新疆天 山水泥股份有限公司）召开第八届董事会第三十四次会议及 2024 年第三次临时 鼓舞大会，差别审议通过了《对于公司要紧钞票重组减值测试情况及抵偿决策的 议案》、《对于变更公司注册成本及修改公司规则的议案》。把柄刊行东说念主与中国 建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）签署的《减值抵偿契约》的商定，发 行东说念主将以 1 元总价回购中国建材股份应向公司赐与抵偿的 1,552,931,120 股股份， 并将按照法律规章将对应抵偿的股份赐与刊出。上述股份回购刊出完成后，刊行 东说念主总股本由 8,663,422,814 股减少到 7,110,491,694 股，注册成本将由 8,663,422,814 元东说念主民币变更为 7,110,491,694 元东说念主民币（最终以市集监督处分部门核准的内容 为准）。    一、本次减资事项已履行的关系审批顺序    （一）2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通 过了《对于公司要紧钞票重组减值测试情况及抵偿决策的议案》及《对于变更公 司注册成本及修改公司规则的议案》。    （二）2024 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年第三次临时鼓舞大会，审议通 过了《对于公司要紧钞票重组减值测试情况及抵偿决策的议案》及《对于变更公 司注册成本及修改公司规则的议案》。    二、本次减资事项的原因及数目    （一）本次重组减值抵偿事项概括 司与中国建材股份有限公司之减值抵偿契约》（简称“减值抵偿契约”）。2021 年 8 月 10 日，中国建材股份自觉向公司作出功绩承诺并与公司签署了《新疆天 山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之功绩承诺抵偿契约》（简称“业 绩承诺抵偿契约”）。    刊行东说念主向中国建材股份以刊行股份的表情购买其握有的中联水泥 100%股权、 南边水泥 85.1013%股权、西南水泥 79.9285%股权、中材水泥 100%股权（以下合 称“减值测试宗旨钞票”）。把柄《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份 有限公司之刊行股份购买钞票契约》（简称“刊行股份购买钞票契约”）偏激补 充契约，本次重组中减值测试宗旨钞票推测交游作价为 8,825,252.06 万元。    本次重组的减值抵偿技术为本次重组的交割日后承接三个司帐年度（含本次 重组交割日昔日度），即 2021 年、2022 年及 2023 年。    在减值抵偿技术每个司帐年度竣事之日起 3 个月内由刊行东说念主聘用评估机构 对减值测试宗旨钞票进行评估，并出具专项评估答复。把柄评估终端，由刊行东说念主 对减值测试宗旨钞票的推测价值在每个司帐年度进行减值测试，并聘用具有证券 期货业务资历的司帐师事务所出具减值测试专项审核答复。    （二）本次重组减值抵偿决策    减值测试宗旨钞票减值额为 2,003,281.14 万元，把柄《减值抵偿契约》关系 商定，抵偿股份的数目如下：    抵偿股份的数目=该司帐年度宗旨钞票期末减值额（2,003,281.14 万元）/发 行价钱（12.90 元/股）-中国建材于减值抵偿技术累计已抵偿股份数（0 股） =1,552,931,120 股。    刊行东说念主将以 1 元总价回购中国建材股份应向公司赐与抵偿的 1,552,931,120 股股份，并将按照法律规章将对应抵偿的股份赐与刊出（简称“本次股份回购”）； 同期，中国建材股份须向刊行东说念主返还前述抵偿股份在减值抵偿技术，即 2021 年 度至 2023 年度的相应现款股利 110,879.28 万元。    三、公司本次股份回购刊出后瞻望公司股权结构变动情况    减值抵偿决策实施完成后，公司总股本和中国建材股份握有公司股份数目将 发生变更，具体情况如下：                     本次回购刊出前                          本次回购刊出数   本次回购刊出后   鼓舞称号             握股数目（股） 握股比例   量（股）  握股数目（股） 握股比例 中国建材股份        7,322,283,976   84.52%   1,552,931,120   5,769,352,856   81.14% 社会公众鼓舞        1,341,138,838   15.48%               -   1,341,138,838   18.86%    总股本        8,663,422,814    100%    1,552,931,120   7,110,491,694    100%    本 次 股 份 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 8,663,422,814 股 减 少 到 东说念主民币（最终以市集监督处分部门核准的内容为准）。    四、本次减资事项对公司的影响    把柄刊行东说念主关系公告，本次减资事项瞻望不会对公司财务现象和筹画终端产 生现实性影响，不会对刊行东说念主存续债券的付息兑付组成要紧不利影响，不会酿成 公司的偿债智商发生要紧不利变化。    为便于公司关系顺序的践诺，中信证券股份有限公司手脚公司“24 天山 K1” 的债券受托处分东说念主，现把柄上述债券的受托处分契约、债券握有东说念主会议执法及募 集诠释书的关系商定，特提请本次适用简化顺序召开的债券握有东说念主会议进行审议 并表决：本次减资事项，不条目刊行东说念主提前璧还本期债券项下的债务，也不条目 刊行东说念主提供独特担保。